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España Insights

Amazon y Alibaba en España, así actúan los gigantes del online

Paula Carrión

Editora y responsable de contenido de Kantar Insights España

Consumo 28.10.2016 / 14:00

Alibaba Money Full

Expertos de Kantar comentan los últimos anuncios de los dos retailers mundiales

Los dos gigantes del comercio online han puesto el ojo en España y lo han dejado claro esta semana. Alibaba con su reciente anuncio de que abrirá una sede en Madrid el próximo febrero y Amazon con la apertura de su quinto centro logístico en España y su servicio para llenarte la despensa en escasas horas llamado Amazon Pantry.

Aunque la adopción del ecommerce en el sector del gran consumo aún es escasa en España (solo el 1,1% de todo el gasto del sector se hace online) las compras en línea ya  han generado 533 millones de euros para el Gran Consumo en lo que va de año, un 26% más respecto a 2015. En total, 3,7 millones de hogares españoles han utilizado el canal para hacer alguna compra de estos productos y han gastado un promedio de 145 euros. Esto supone una oportunidad para estos nuevos actores que han irrumpido en el sector.

La estadounidense Amazon, que ha incrementando sus ventas un 29% respecto al año anterior, "ha demostrado su nuevo enfoque buscando jugar un papel más importante en el futuro del FMCG", explica Álvaro Morilla, analista de Kantar Retail. "Este campo es atractivo para Amazon y el gigante americano sigue invirtiendo y probando nuevos modelos para expandir su cuota de mercado en el sector. Durante este último cuarto hemos visto iniciativas para expandir AmazonFresh (La versión de un supermercado online de Amazon) a más ciudades en Estados Unidos, incluyendo un cambio en el modelo de subscripción, pasando a poder ser mensual en vez de anual, tras probar esta modalidad exitosamente en Londres", añade.

La apertura de un nuevo centro logístico tiene un por qué. "Amazon sigue invirtiendo para ofrecer un servicio con la misma calidad que para otras categorías,  debido a la complejidad de transportar productos frescos comparado con otros como libros, y para ello sigue construyendo centros logísticos alrededor del mundo. En España hemos visto la expansión de su servicio Prime Now, envíos express en menos de 2 horas, ahora operando en Madrid y Barcelona, y más recientemente, Amazon ha lanzado su servicio Amazon Pantry. Diseñado para la venta de productos de hogar y alimentación de mayor tamaño como rollos de papel o detergente, los usuarios pueden llenar una caja de capacidad hasta 20kg y recibirla en la puerta de su casa. Para facilitar esto, Amazon ha abierto un centro logístico en Castellbisbal, Barcelona. ¿Será AmazonFresh el siguiente paso?”, se pregunta el analista de Kantar Retail

Los 'pure players' (plataformas digitales que sólo venden online) están jugando un papel clave en el despegue del online en España. En lo que va de año, 175.000 hogares ya han comprado en alguna de estas plataformas. Florencio García, director de Retail de Kantar Worldpanel, explica: “la llegada de Amazon a España, y la proliferación de otras webs como Ulabox, Tudespensa.com, Deliberry, Comprea… están provocando que los grandes grupos muevan ficha. En la gran distribución, prácticamente todos aquellos con venta online han relanzado su web, han lanzado plataformas de entrega o han alcanzado acuerdos para mejorar sus sistemas de logística y entrega”.

El gigante chino Alibaba, sin embargo pretende por ahora acercar las empresas españolas a vender a China y para ello abirá una sede en febrero de 2017 en España. Mientras se prepara para su gran día: “Alibaba  se prepara estos días para su evento global Singles´ Day, que el año pasado marcó el record como el día de mayor venta online de la historia. Retailers y marcas globales colaboraran con el gigante asiático para vender sus productos a través de su plataforma Tmall.  Los consumidores asiáticos buscan experimentar con marcas de internacionales de renombre, y Alibaba ofrece la oportunidad de operar en su plataforma para ellas, incluyendo a través del supermercado de Alibaba, Tmall supermarket", explica álvaro Morilla.

"Con la mayor inclinación de los compradores chinos hacia el mercado online, las inversiones en este sector en el último año, junto a sus mejoras logísticas y la entrada de reputadas marcas internacionales como Nestlé o P&G, el crecimiento en ventas online en el sector FMCG en los últimos tiempos ha sido exponencial. Jack Ma, presidente de Alibaba,  consciente de la oportunidad que esto presenta, sabe que deben mirar más allá de los jóvenes y más cosmopolitas usuarios, para alcanzar a los habitantes de las partes más rurales, dónde la mitad de la población se encuentra, y, para ello, la venta de productos de alimentación puede ser la clave”, sentencia.

Estos nuevos competidores globales están revolucionando el sector tanto dentro como fuera de España. Stéphane Roger, director global de Shopper y Retail de Kantar Worldpanel explica en el informe 'El futuro del ecommerce en Gran Consumo': “En el último año hemos visto el cada vez más ofertas y más disponibles en más lugares de Alibaba, Amazon, Uber, e Instacart. Construidos con un modelo diferente a los retailers típicos de FMCG, estos actores se enfocan directamente a la mayor demanda del consumidor: la conveniencia, la disponibilidad.  Su crecimiento supone un problema para los tradicionales: nuestros datos revelan que aquellos que entran primero en un mercado online obtienen más cuota de mercado que su siguiente competidor, una diferencia que sube hasta el 40% en Francia y es tres veces superior en Reino Unido.” 

Fuente Kantar Worldpanel, Kantar Retail

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