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España Insights

El Gran Consumo crece casi un 1% en los ocho primeros meses del año

Florencio García

Director de sector en Kantar Worldpanel

Consumo 27.09.2018 / 10:00

Gran Consumo 8 meses

Mercadona, la cadena que más crece en cuota, y Lidl en número de compradores entre enero y agosto de 2018

El sector Gran Consumo ha crecido un 0,9% en valor entre enero y agosto de 2018, según el informe “Tendencias en la distribución 2018” presentado recientemente por la consultora líder en paneles de consumo Kantar Worldpanel. En términos de volumen, el mercado ha retrocedido un 1,5%, lo que significa que el consumidor ha pagado un 2,4% más por sus compras, y que el freno poblacional continúa lastrando los volúmenes.

Según Florencio García, Iberia Retail Sector Director en Kantar Worldpanel, “los hogares están más dispuestos a pagar más por productos con un valor añadido, y eso se refleja especialmente en la alimentación envasada, que registra un crecimiento cercano al 3% en valor, a pesar de mantener una demanda estable”. Asimismo, la búsqueda de opciones saludables por parte de los consumidores sigue ganando importancia, con más hogares concienciados en los ingredientes de los productos, y dispuestos a pagar más por alimentos libres de aditivos y conservantes.

Este crecimiento contrasta con la caída que continúa registrándose en la sección de los productos frescos, (-3,2% en volumen y -0,6% en valor), y por la estabilidad en la sección de droguería (-0,6% en volumen y +0,5% en valor). La perfumería, tras las importantes caídas de 2017, retrocede un 1,3% en volumen y un 1,2% en valor.

En este contexto, Mercadona y Lidl continúan liderando los crecimientos del mercado español. Con un punto más de cuota, Mercadona supera el 25% del mercado (25,1%) apoyado en una renovación de su parque, una ampliación de surtido que está mejorando la imagen de la cadena, y su continuada apuesta por el desarrollo de la sección de frescos.

Lidl se sigue impulsando también con una fuerte apuesta por los productos frescos, liderando además las últimas tendencias saludables, como la de los productos bio, o la venta de huevos frescos. Con esto, se convierte en la cadena entre los grandes grupos que más compradores incorpora en lo que va de año (casi 600 mil), y aumenta su cuota en medio punto hasta el 4,8% del mercado.

Carrefour sigue apostando por la omnicanalidad, reforzando su red de proximidad, así como su canal online, que complementen su liderazgo en el canal hipermercado, el que más sufre en el mercado español, y con campañas específicas para conectar con el consumidor, como la de “Act for food”, con foco en la calidad alimentaria y enmarcadas dentro de su plan estratégico hasta 2022. Con todo ello, Carrefour capta el 8,4% del negocio en lo que va de año (-0,3 puntos respecto 2017).

Grupo Dia, conquista una cuota de 7,7% en lo que va de año, casi un punto menos que en el mismo periodo de 2017. Esta caída se concentra en el formato más clásico de sus tiendas, mientras la compañía española se apoya en sus formatos alternativos, con el lanzamiento de DIA &GO y potenciando La Plaza de DIA, y su canal online, para seguir en el top 3 de la distribución española.

Eroski, una vez finalizados los efectos de venta de superficie, mantiene su cuota del 5,4% (-0,1pp), con marcados contrastes. Crece en su formato super y en sus regiones de referencia (País Vasco y Galicia), mientras que sufre en el formato hiper y en las enseñas Caprabo en Cataluña, que también han iniciado un plan para recuperar su identidad y relación con el consumidor dentro de esta comunidad.

Por su parte, Auchan apuesta por la proximidad y la unificación de sus marcas para frenar las pérdidas de cuota. El balance de ambas enseñas, Simply Market y Alcampo, le permite mantener su peso en el mercado en un 3,5% (-0,1pp).
Florencio García añade: “En este entorno, dominado por los grandes grupos de distribución, que concentran el 55% de los hogares en Gran consumo, no podemos olvidar las alternativas únicas que presenta el mercado español, donde el canal tradicional y los super regionales siguen sumando en conjunto cerca de un 40% de las ventas del gran consumo”.

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El canal especialista, que no hace tanto, lideraba los canales de distribución nacionales, todavía acapara el 20% del gasto en Gran Consumo de los españoles y es el canal líder en frescos (32% de cuota), llegando a concentrar cerca del 50% de las ventas en productos tan cotidianos como el Pan.

Las cadenas regionales, que crecen apoyadas en los productos frescos y en un surtido más marquista, representan un 17% del mercado nacional. Estos establecimientos llegan a 13 millones de hogares en lo que va de año (76% de la población). “El consumidor salta de forma natural del especialista al tradicional, demostrando que busca la proximidad y cercanía del especialista, en un formato dinámico y de conveniencia, lo que demuestra el largo recorrido de este formato en el mercado español”, concluye Florencio.

El canal online sigue ganando peso de forma lenta pero constante en el mercado español. Alcanza el 1,6% de las ventas de Gran Consumo, todavía lejos de mercados como el de Textil, donde ya se sitúa en torno al 7%. Los frescos siguen siendo la gran barrera para el consumidor español, que utiliza el canal online como un recurso contra la falta de tiempo, pero todavía de forma muy ocasional. Los grandes grupos de distribución, lideran también el mercado online, donde los Pure Players, con Amazon a la cabeza, ganan presencia, pero todavía tienen una posición limitada, en gran medida, por no contar con una distribución de productos frescos a nivel nacional.

Fuente Kantar Worldpanel

Nota del editor

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